Ambientato nel mezzo della guerra e degli sconvolgimenti politici durante la rivolta dei taiping del 1860, è la storia di tre uomini: il giovane idealista Zhang Wen-Xiang, lo stratega Ma Xinxy e l'ex bandito Cao Er-Hu uniti da un patto di sangue che li vedra' leali fino alla morte. I tre, alla guida di un esercito con l'obiettivo di conquistare Nanchino, si troveranno coinvolti in una ragnatela di inganni, complotti e rivalita'...ma non solo....